Mehr Beratung bei Transaction Services und M&A

Soll ein Unternehmen gekauft, verkauft oder in eine andere Gesellschaft übertragen werden, gehen die Fra-ge­stellungen über die rechtlichen Vorgaben hinaus. Unsere M&A-Spezialist:innen stellen sicher, dass Ihnen – egal ob in der Käufer- oder Verkäuferposition – fundierte Entscheidungs­grundlagen zur Verfügung stehen. Unsere fachübergreifend arbeitenden Expert:innen-Teams helfen Ihnen, Dealbreaker rasch zu identifizieren und die Chancen rechtzeitig aufzugreifen.

Unsere Expertise im Rahmen der Buy-Side Due Diligence liefert dem Käufer die Sicherheit in Bezug auf die Unternehmens­situation, aber auch die Frage zur Angemessenheit des Kaufpreises. Im Rahmen der systema-tischen Aufbereitung der für die Transaktion notwendigen Unterlagen (Vendor-Due Diligence) sind Sie als Ver-käufer in der Lage, die Diskussions­punkte mit potenziellen Käufern vollständig zu erkennen. So können Sie die Vertrags­verhandlungen besser lenken und den Grundstein für einen erfolgreichen Abschluss legen.

Unsere Leistungen im Überblick

Financial Due Diligence

• Financial Analysis
• Identifizierung von One-Off Items
• Kunden- und Lieferantenanalyse
• Evaluierung von Budgets
• Working Capital Analysis
• Net Debt Analysis
• Ermittlung von Kaufpreis­anpassungen
• Purchase Price Allocation
• Financial Model Reviews

Tax Due Diligence

• Analyse der steuerlichen Situation
• Identifikation der steuerlichen Deal Breaker
• Vorbereitung der Kaufvertrags­verhandlung
• Transfer Pricing Dokumentation

Pre- and Post-Acquisition Structuring and Implementation

• Reduktion der Steuerrisiken und Transaktionskosten­minimierung
• Veräußerungs­gewinn­minimierung
• Vermögenstrennung
• Umgründungen (Merger, Spaltung, Liquidation) und Umwandlungen
• Wegzugssteuer
• Ermittlung von Firmenwerten
• Umwandlung in Personengesellschaft

SPA

• Kaufpreisermittlung
• Kaufpreis­anpassungen
• Garantie und Steuerklauseln
• Gewährleistungen

Financing

• Finanzierungsstrukturierung (Equity, Debt, Mezzanine Financing)
• Unterstützung bei Bank­verhandlungen
• Umschuldungen
• IPOs und Private Placements