Viac poradenstva v oblasti transakčných služieb, fúzií a akvizícií
V prípade, ak plánujete kúpu alebo predaj podniku, oceníte naše služby v oblasti finančných a daňových due diligence. Naši skúsení odborníci na M&A (fúzie a akvizície) Vám zabezpečia spoľahlivé podklady pre rozhodovanie, či už ste kupujúci alebo predávajúci. Naše interdisciplinárne tímy odborníkov Vám pomôžu rýchlo identifikovať prekážky a včas využiť príležitosti.
Naše odborné znalosti v kontexte due diligence na strane kupujúceho poskytujú kupujúcemu istotu, pokiaľ ide o informácie o stave spoločnosti, ale aj otázku primeranosti kúpnej ceny. Systematický proces prípravy dokumentov, ktoré sú potrebné v rámci transakcie predaja (vendor due diligence), Vám pomôže identifikovať všetky aspekty, ktoré je potrebné prediskutovať s potenciálnymi kupujúcimi. To Vám umožní lepšie viesť rokovania o zmluve a položiť základy pre úspešné uzavretie obchodu.
Naše služby
Financial Due Diligence
- Finančná analýza
- Identifikácia neštandardných položiek
- Analýza zákazníkov a dodávateľov
- Hodnotenie rozpočtov
- Analýza pracovného kapitálu
- Analýza zadĺženia spoločnosti
- Príprava návrhov na úpravu kúpnej ceny (oceňovanie podniku)
- Rozvrhnutie kúpnej ceny
- Preverenie modelu financovania
Tax Due Diligence
- Daňová analýza
- Identifikácia prekážok súvisiacich s daňami
- Príprava rokovaní o kúpnej zmluve
- Dokumentácia pre transferové oceňovanie
Štruktúrovanie a implementácia pred a po transakcií
- Zníženie daňových rizík a minimalizácia transakčných nákladov
- Minimalizácia kapitálových ziskov
- Rozdelenie aktív
- Reorganizácie (zlúčenia, rozdelenia, splynutia, nepeňažné vklady)
- Exit Tax
- Stanovenie hodnoty spoločnosti
- Transformácia do personálnych spoločností
SPA – kúpna zmluva
- Výpočet kúpnej ceny
- Úprava kúpnej ceny
- Príprava argumentov pre úpravu kúpnej ceny
- Návrh záruk a daňových doložiek
Financovanie
- Štruktúra financovania (vlastný kapitál, pôžičky, hybridné financovanie)
- Pomoc pri rokovaniach s bankou
- Reštrukturalizácia pôžičiek
